宏观信息

◎发改委主任何立峰：各级政府的投资，我们是严格防止形成新的债务，严格防止“半拉子”工程。所以我们重点还是精准地用于在建工程，新开工的工程要服从服务于经济社会发展的大局，也是属于精准投资。我们不必要也没有可能去搞“大水漫灌”。

>>《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布后，目前正在抓紧粤港澳大湾区“1+N”的政策体系设计，其中科技创新有多项重大举措。

◎发改委副主任宁吉喆：今年将在农业、采矿业、服务业领域推出更加开放的措施，允许外资在更多领域独资经营。进一步缩减外资准入的负面清单。在扩大正面鼓励方面，今年将发布新的扩大外商投资鼓励目录，对鼓励类项目将继续享受进口设备免征关税、工业用地优惠政策等政策。

◎央行金融稳定局局长王景武：对于高风险金融机构有多种处理方式，退市只是其中一种，其他的还有兼并重组、在线修复等，个别救不了的机构可以市场出清。就中国目前情况来讲，用在线修复、兼并重组的办法更有利于稳定。

◎机构预测：2019年CPI于4月达到峰值2.29%，之后开始回落；2019年PPI波动区间位于-0.5-1.20之间，先降后升。

◎中国物流与采购联合会：2月份全球制造业采购经理指数为51.5%，较上月回落0.9个百分点，较去年同期下降4.5个百分点。全球制造业采购经理指数自2018年8月以来呈现波动回落趋势，2月创出近两年新低，意味着全球经济复苏呈现逐步放缓趋势，下行压力有所显现。

◎中间价：人民币中间价下调55点。人民币兑美元中间价报6.7053，上一交易日中间价报6.6998。

◎SHIBOR：隔夜SHIBOR报2.0740%，下降19.2个基点。7天SHIBOR报2.4880%，下降8.6个基点。

现货市场

期货股市

行业新闻

◎Mysteel铁矿成交报告：3月6日，全国主港铁矿累计成交62.00万吨，环比下降31.49%；上周平均每日成交102.81万吨，上月平均每日成交79.77万吨。

◎Mysteel建材成交量：3月6日，Mysteel全国贸易商建材日成交量15.84万吨，较3月5日增加0.62万吨。

◎Mysteel：3月份湖南省钢铁生产企业供应量有所上升，建材产品累计增幅11万吨左右，板材累计增加约9万吨。受季节性需求复苏，煤焦铁矿价格上涨带动的生产成本提高以及政策性宏观调控等因素影响，整体价格存在底部支撑。

◎Mysteel调研：受两会影响，3月2日至31日，河北、河南地区重点行业实行错峰生产，部分限产40%-60%，部分实行强制性停产。河北、河南地区限产对于当前石墨电极的市场还难以成为杠杆的作用，观点还要转回钢市，还需密切关注钢材市场的走势。

◎预警：济南市、淄博市于3月6日10时0分解除重污染天气橙色预警，并终止Ⅱ级应急响应。

>>自3月5日18时起，南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州8市启动重污染天气黄色预警，解除时间待定。据Mysteel了解，部分钢厂表示已收到限产通知，主要影响烧结设备。

◎山西：进一步加强当前全省煤矿复产复建验收工作，要求所有煤矿在复产复建验收前必须制定整顿方案，报办矿主体企业批准后开展全面排查，确保煤矿具备恢复生产或建设的条件。

◎武安：印发2019年第一季度劣质散煤管控攻坚专项整治方案。要求在禁煤区内禁止运输、储存、销售、使用散煤。

◎山东：临沂市加快推进临港不锈钢产业基地建设，2022年前完成主城区钢铁企业关停入园。

>>截至目前，山东省共建设“太阳能+”多能互补利用重点项目3016个，日产热水14.6万吨，年可节约标煤183万吨，减排二氧化碳477万吨。

◎广西：自2月起开始在全区深入开展高风险煤矿安全“体检”工作。将广西存在井下人数较多、瓦斯涌出异常、急倾斜煤层开采、采掘布局或通风系统复杂等7处煤矿列为此次高风险煤矿的“体检”对象。

◎钢厂检修：西王特钢一个120吨转炉自3月2日至15日进行例行检修。受此影响，高炉减量生产、建材产线轮流检修，预计影响产量约4000吨/天。

>>中天钢铁于3月20日对8#高炉（1580）进行检修，为期85天，影响产量约34万吨。

◎产能置换：首钢京唐钢铁拟新建5500立方米高炉1座，产能439万吨，200吨脱碳转炉2座、200吨脱磷转炉1座，产能400万吨。

>>乌兰浩特钢铁拟2019年8月新建120吨转炉1座，产能135万吨。

◎沙特阿美高管：预计下半年油价将稳定在75美元/桶左右。

◎工信部：2019年，国内外环境日趋复杂，贸易摩擦深层次影响即将显现，下游消费形势不容乐观，铝行业下行压力依然较大。

>>2019年，随着生态保护和污染防治工作的深入推进，以及下游消费市场持续低迷，铅锌行业转型升级的任务将更为迫切，绿色发展将是行业发展的主攻方向。

◎江西铜业：拟通过协议转让方式收购烟台恒邦股份2.73亿股，约占标的公司总股份的29.99%。

◎百年建筑：3月6日，浙江杭州地区水泥行情出现变动，部分企业对销售价格进行调整，其中对42.5散装下调20元/吨。另，江苏苏南地区水泥价格持续低迷，42.5散装部分企业报价跌破400元/吨大关，报价在380-400元/吨。

◎外交部：中国依法停止进口加拿大油菜籽。近期，中国海关多次在从加拿大进口的油菜籽中检出危险性有害生物，其中一家企业出口的油菜籽检疫问题尤为严重。中国所作决定是为保障国民的健康安全，完全合理、合情、合法。

◎美国农业部：2019年1月份美国大豆压榨量为549万吨，低于2018年12月份的551万吨。

◎俄罗斯农业部：预计2019年小麦产量介于7,500-7,800万吨，至少较2018年增加4%。

下游动态

◎发改委副主任宁吉喆：目前，已推出沈阳华晨宝马、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海壳牌、西安三星闪存芯片、嘉善沃克斯锂电池等两批重大外资项目，当然还会有第三批。

◎河北：秦皇岛市近日举行春季重点项目集中签约活动，当日共签约项目19个，总投资277.9亿元。项目涉及先进制造、公共服务等产业领域。

◎广西：北海市铁山港举行20个项目集中签约开工活动，总投资130.05亿元。项目涉及环保产业、市政及园区基础设施等五大领域。

◎湖南：今年将有7个高速项目开工，确保1条高速通车，计划全年完成项目建设投资110亿元。

◎江西赣县住建局：已向房企下发一份“停止特价房销售”的通知，要求房企停止低于申报价格的“特价房”销售。据悉，停止特价房销售是因为其售价低于了此前申报的预售价格，这是不允许的。

◎杭州：将于3月中下旬推出凭“钱江分”减免公共租赁住房押金业务，符合条件的公租房保障家庭可享受押金减免。

◎机构分析：龙头房企的规模竞争可能引起行业的重新洗牌。行业预期悲观的情况下，部分中小房企可能进一步陷入资金困境，未来半年到一年，龙头房企在行业下行调整周期中会迎来比较好的并购机会。

◎深圳：拟对《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》作全面修订，按照修订稿的规定，燃油车或将不可申请网约车运输证，出租车和网约车驾驶员资格将实现互认。

◎吉利集团李书福：未来3-5年汽车行业必将面临重组；2019年中国汽车市场进入短兵相接，需要全球协同。

◎北汽集团徐和谊：中国汽车市场低迷或引发整并。

◎上汽集团董事长陈虹：建议政府尽快研究制定2020年以后的新能源汽车政策，建议免征新能源汽车购置税延续至2025年以后，对新能源汽车继续不限行不限制，加大对充电桩等基础设施建设的支持力度，引导鼓励更多企业参与充电桩建设。

◎蔚来汽车CEO李斌：对手特斯拉的大幅降价，对品牌会是一种伤害，我们不会降价。

◎达飞轮船：近日宣布成本削减计划，计划通过优化航线和品牌、进一步简化流程，提高运营绩效，实现2019年在全球范围内削减12亿美元成本的目标。