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铁矿价格趋强 消息面影响还是补库高峰来临?

时间:2020-01-09 浏览:187次

1月8日,有市场传闻称澳洲火灾致力拓港口部分出口码头关闭,经Mysteel与力拓方确认为已全部解决的小型火情,澳洲西部地区暂未受大火影响。全文见《Mysteel:关于力拓Cape Lambert出口码头火灾传闻的影响报道》

除火灾传闻之外,近期西澳还出现了今年第一场热带气旋,但热带气旋对于铁矿石生产和发运的影响有限。1月6日Mysteel发布的《Mysteel: 关于西澳地区天气情况的追踪报道(二)》中提到,预计未来一周内不会形成飓风天气,因此预计对铁矿石的生产和发运的影响有限。

截止午间收盘,铁矿石主力678.5元/吨,涨1.95%。此外,近期铁矿石现货价格也持续上涨,截至2020年1月6日,Mysteel 62%澳洲粉矿远期现货价格指数为94.15美元/干吨,周环比涨3.98%,月环比涨6.02%。

铁矿石期现货均强势运行,究其原因,一方面有澳洲大火和西澳气旋这两则消息,对市场情绪有一定影响;另一方面,铁矿石基本面整体向好,港口库存大幅下降。

基本面来看,近期铁矿石整体供弱需强。

供给方面,澳洲、巴西发运量不及预期。照往年季节性供应来看,澳洲力拓以及巴西淡水河谷多在12月的财年最后一周有较大的冲量表现,但今年恰恰相反。

据Mysteel调研,2020年1月3日数据显示,澳洲铁矿石发运量为1519.6万吨,较前一周同期下降28.3万吨,较去年同期下降138.5万吨,巴西铁矿石发运总量为489万吨,较前一周同期下降8.4万吨,而其前一周发运量下降42.6万吨。

来源:钢联数据

Mysteel铁矿石分析师肖薇认为,巴西发运量持续下滑主要有两点原因,一是巴西东南部矿区复产没有预期中顺利;二则是受天气变化影响,巴西今年雨季有所提前,2019年12月份东南部开始下雨,到今年一月份矿区开始下雨,故短期巴西发运量或继续处于偏低位置。

发运不及预期,到港量也基本处于偏低水平。上周Mysteel监测的中国26港口铁矿石到港量为1897.6万吨,预计本周及往后近一个月左右的到港量都将低于2000万吨。年前整体供应或将维持偏紧态势。

需求方面,因近期钢厂整体限产力度放松,目前吨钢毛利也处于中等水平,因此钢厂主动进行冬季停产检修情况较往年有减少,需求整体较好,当前铁矿石疏港量也维持高位。2020年1月3日,Mysteel监测的铁矿石疏港量为308.1万吨,持续处于高位。肖薇表示,从目前了解情况来看,后续仍会有钢厂陆续复产,预计节前铁矿石需求也将维持在较高位置。

来源:钢联数据

库存方面,2020年1月3日 Mysteel监测的64家钢厂进口粉矿库存为1870.81万吨,较上周同期增加27.72万吨,较去年同期增加269.25万吨。肖薇表示,今年春节在1月24日,较去年提前了10天,而去年钢厂库存高点在春节前2月1日达到高点,为1994.8万吨。目前距春节不到三周时间,近期直至春节前或将为钢厂补库高峰期。

综合来看,铁矿石基本面供应偏紧,需求高位。供应端,市场消息叠加矿区本身生产问题,预计近期铁矿石供应量维持低位;需求端,近期高炉生产积极性比较高,钢厂补库带动需求维持相对高位。预计本周港口库存有望继续下降,价格或将震荡偏强运行。


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